중국 시멘트 시장의 동향과 변화

Ⅰ. 경제일반

□ 1996년 이후 경기과열을 진정시키기 위한 약 3년간의      적절한 긴축정책 이후에 2000년 중국의 경제지표는     정상궤도에 진입했음

□ 당분간 경제성장은 현재의 수준을 유지할 것으로 보이며,      경상수지는 계속 흑자를 이어갈 것으로 전망됨

□ 관계당국은 가장 최근의 5개년 계획(1996∼2000)에 마지막      손질을 가하고 있으며, 함께 진행중인 장기발전전략(1996∼       2010)에 박차를 가하고 있음

□ 1999년, 중국정부는 7%의 GDP성장율, 수출에서의 총체적인      증가, 물가안정 유지 및 증가하는 실업문제의 혼란방지 등의       성과를 거두었으며 2000년의 GDP성장률 또한 약 7%를 유지

Ⅱ. 중국 시멘트 수급

○ 세계 최대 시멘트 생산국인 중국은 시멘트 질과 규모면     에서의 향상을 위한 생산능력의 정비를 지속할 것         으로 전망됨

<중국의 수급전망>

		1998	1999	2000(추정)	2001(예상)
생 산	시멘트	535	573	576	580
	크링카	385	415	417	421
수 출	시멘트	7.76	7.20	5.50	2.50
	크링카	0.44	0.60	0.20	0.20
수 입		-	-	-	-
소 비 (증가율%)		511 (6.0%)	557 (8.3%)	560 (0.5%)	570 (1.8%)

(단위 : 백만톤)

(주)SABMI(중국 건자재 산업 당국 통계치) 추정

1. 소   비

□ 1999년의 시멘트 소비는 98년대비 9%증가한 557백만톤에        달했으며, 2000년의 시멘트 소비는 560백만톤으로 단지 300       만톤 정도 늘어난 완만한 증가에 그쳤으나 2001년도 예상        소비량은 99년대비 2.3%증가한 총 570백만톤에 이를 것으로      보임

□ 향후 3∼5년간 국가 하부구조에 대한 투자가 미화 7,500억달러를      넘어서는 등 투자증대가 기대됨에 따라 중국에서의 시멘트 수요는       적어도 향후 3년간은 지속적인 상승세가 기대됨

□ 중국의 시멘트 산업은 이미 중·서부 지역의 신건설 계획 및       총연장길이 4000□의 고속도로 건설 등으로 인해 부흥할      것으로 보임

- 중국 건자재 당국에 따르면 중국 건설산업에 상기 계획기간 중         년평균 648백만톤의 시멘트가 소요될 것으로 전망되며 중국         시멘트 산업의 연평균 성장률은 9.04%의 고성장이 예상됨.

- 상기 계획으로 저효율·저생산 공장의 현대화 및 공장 신설이        예상되며 년산 약 13백만톤의 새로운 생산능력이 기대됨

- 특히 중국 정부의 개발정책에 의해 신개발지역으로 지정된        중부 및 서부지역과 관련된 개발계획들은 적어도 2001년말까지는	구도가 잡힐 것으로 예상됨

- 초기투자는 교통 및 주택부문, 도시와 농촌의 편의시설, 농촌·        생태·환경보호를 위한 관개사업에 집중될 것으로 보임.

- 주로 수송, 관개 및 저수지 등을 목표로 하는 계획의 실시로          2000년도에만 100백만톤을 넘어서는 시멘트 소비량을 기록

- 동년, 농촌지역의 주택건설에 180백만톤이 넘는 시멘트가 소요됨

□ 현재, 중국의 시멘트 산업의 소유관계는 국유기업, 부분적      사기업과 외국기업의 혼합체제임

- 국유기업들이 전면에 나서 있지만 정부는 부분적인 민영화를          실시하여 몇몇 국내 그룹들에게 국내기업과 해외기업의 주식         교환과 관련된 여러 행위들을 허락함

- 이러한 민영화를 통해 외국인 투자를 유인하고 있으며 이는        서부 대개발을 위한 외자유치의 일환임

2. 생   산

□ 1997∼2000년간, 4년동안의 중국의 시멘트 생산은 동기간 중      막대한 쇠퇴를 거듭했던 태국, 인도네시아 및 한국과 같은        주변국과 비교해 볼 때 년평균 4%대의 성장률을 보여줌

- 고품질의 #525시멘트는 전체 생산에서 10%에 이르지 못하며         중질의 #425시멘트는 60%정도, 그리고 저급의 #325시멘트는        실질적으로 30%에 달함

□ 고급 시멘트 생산에 관한 제조업자들의 많은 관심에 따라      중국정부는 #325시멘트 생산은 단기간 내의 중단계획을        공표하였으며 실행중임

- □99년, 생산능력은 7억 4천만톤에 이르렀고 그 중 약 80%        가까이가 구형·입식키른이며 저효율·저품질의 시멘트를        생산함

- 1998년, 관련 건자재 당국은 오염배출과 에너지 낭비가         심한 직경 2.2m이하의 입식샤프트 키른 공장을 폐쇄할         계획을 공표

- 1999년에는 그러한 생산능력의 40백만톤, 2000년에는            60백만톤 등 총 1억톤의 설비를 폐기할 예정

□ 향후 생산은 새로운 키른건설과 기존 공장의 현대화 및       비효율적이며 조악한 키른, 특히 입식키른의 폐기로 인해      저급 시멘트 생산은 줄고 중·고급 시멘트 생산은 늘어나는      향상된 실적을 보여줄 것으로 전망

□ □99년 현재 시멘트 생산량을 성별로 나누면 전체 27성 중      연안부 6성을 포함한 주요 10성에서 약 404백만톤을 생산      하여 70%를 점함

- □99년 10대 주요 성별·순위별 시멘트 생산량

□ 산동성 64백만톤 □ 광동성 63백만톤  □ 강소성 49백만톤

□ 하북성 45백만톤 □ 하남성 38백만톤  □ 절강성 37백만톤

□ 사천성 35백만톤 □ 호남성 26백만톤  □ 요령성 25백만톤

⑩ 호북성 22백만톤

→ ① ∼ ④와 ⑥, ⑨은 연안부에 위치함

3. 수   출

□ 중국의 시멘트 수출은 지난 3년간 하락세에 있으며         1999년에는 7.2백만톤으로 전년대비 7.2%감소한 실적을      기록함

□ 실제의 해외판매를 분석해 보면 수출은 현재 전통적인 대규모      국내 생산업체들은 손을 떼고 있는 가운데 거대한 세계적인      조직에 의해 크게 조정됨

- 톤당 수출단가는 약 미화 20달러(FOB기준)로 하락했음

□ 선도 수출업체인 대우(산동)는 1999년도에 약 2백만톤의 매출      실적을 올렸으며, 두 번째는 태평양시멘트로 약 1.8백만톤을      기록함

□ 2001년도의 시멘트 수출 예상치는 약 2.5백만톤(크링카 20      만톤)으로 큰 폭의 하락세가 지속될 것으로 보임

4. 최근 중국의 시멘트 가격

□ 최근 중국 전체에 만연한 경기침체 상황 및 많은 지역에서의      격심한 경쟁으로 인해 시멘트 가격이 지난 3년간 눈에 띄게      하락하였음

- 상하이가 최악의 영향을 받아 건설붐에도 불구하고, 25%의        기록적인 가격하락을 경험함

- 상하이 지역의 공장도 가격은 최고급 525 벌크시멘트가 톤당         미화 36달러, 포장시멘트가 톤당 미화 38달러로 가장 낮은         수준을 기록함

Ⅲ. 노후시설 폐기 및 근대적 설비의 증설·신설

□ 중국의 국내 시멘트 산업은 향후 3 ∼ 5년 동안 과도기에      직면하게 될 것임

- 중국의 많은 제조공장들은 구식이며 비효율적이어서 괄목할          만한 현대화가 요구됨

- 이러한 인식하에, 중국 정부는 공장 폐쇄를 계획, 실행에 옮기고         있으며, 한편 동시에 특히 중국 중서부의 지정개발지역에서의         새로운 건설 프로그램을 통해 시멘트 산업의 확장을 촉진시키는         계획을 공표함

- 대규모 공장 폐쇄로 인해 야기되는 실업문제는 심각한 사회         문제를 야기할 것이나 중국 관련당국은 과도기를 거치며 충격이	완화될 것으로 기대하고 있으며, 장기적인 시멘트 산업의 전망을          밝게 보고 있음

□ 기존의 시멘트 기술표준 보다 엄격한 ISO 시멘트 표준이      적용됨에 따라 중국에서 생산된 모든 시멘트는 더 높은       수준의 표준을 충족시켜야 할 것임

- 간단히 말하면, 2000년말부터 오직 325등급의 시멘트만을 생산할        수 있는 공장들은 이러한 등급이 더 이상 분류되지 않는다는         것을 알아야 하며 판매에서의 급격한 쇠퇴를 예상해야 함

- 중국 당국은 비효율적이며 생산성이 낮고 저급시멘트를 생산하는        구형 생산라인을 제거함으로써 그 해결책을 모색하고 있음

□ 구형 입식키른 폐기에 따른 문제점

- 중국정부는 모든 저효율·저생산의 입식키른을 제거한다고        해도 시멘트 산업의 개혁에 따르는 제문제들을 전부 해결할        수는 없다는 사실을 간과해서는 안됨

- 증진된 기술 수준의 많은 입식키른은 현재에도 고급크링카를        생산할 수 있는 능력을 갖추고 있음

- 이와는 별도로, 비효율적인 시설의 폐기는 심각한 사회문제와         감당하기 힘든 높은 수준의 실업을 야기할 것임

- 이는 또한 값싸고 비용이 적게 들며 따라서 많은 지방마을 및        농촌시설에 적합한 시멘트를 제거할 것임

- 정부의 강력한 행정·금융제재에 대비, 키른은 정지하지만         당면한 고용문제에 대처하기 위해 크링카를 구입·분쇄하여        시멘트를 판매하는 기업이 늘고 있음

Ⅳ. 중국에서 가장 활발한 10대 시멘트 그룹 동향

□ 국내기업

□ 중국 시멘트 부문에서 최대 메이커인 Anhui Conch Cement

- 현재 양자강에 매우 근접한 Anhui내에 년산규모 8백만톤급의        3개의 통합 시멘트 공장을 보유

- 향후 3년동안 동사는 크링카 총생산능력을 년산 10백만톤         규모로 확장시킬 계획을 갖고 있으며 동사는 또한 부가적으로        년산 4.5백만톤 규모의 8개의 크링카 분쇄공장을 운영함

□ 중국에서 두 번째 규모의 생산업체는 Hebei Jidong 그룹임

- 자신의 생산능력은 년산 4.5백만톤이며 밀접한 관계를 맺고        있는 Hebei 지역의 Bohai 그룹의 생산능력은 년산 2백만톤           으로 총 생산능력은 년산 6.5백만톤에 달함

- 동사의 주공장은 북경과 천진 시장에 근접한 Tangshan에         위치해 있음

□ 외국기업

□ 북경에 근접한 0.24백만톤 규모의 Beijing Chinefarge에 첫 번째      주요한 투자를 한 Lafarge

- 동공장은 년산 1백만톤급으로 생산능력을 증설하기 위한          단기적인 계획을 세움

- 다른 한편으로, Lafarge는 현재 년산 1.24백만톤 규모로 설계되어          투자비가 미화 159백만달러에 달하는 신공장 건설계획을 Sichuan          지방에서 추진중

· Lafarge Dujiangyan 계획으로 알려진 동계획은 Lafarge의            중국지주회사(지분 75%)와 Dujiangyan 건자재 회사(지분             25%)사이의 사업제휴로서 일부 자금인 미화 55.8백만달러가             확보되어 있는 상태임

□ Holderbank사 또한 연안지역인 강소성 Nantong에 근접한          소규모 크링카 분쇄공장을 보유하고 있으며, 내륙의 호북성에       있는 공장에 투자

□ 일본 생산업체인 태평양시멘트는 현재 상하이와 그밖의       지역에 저장시설 및 레미콘 업체 뿐만이 아니라 3개의 시멘트      공장을 운영하고 있음

- 92년 5월에 가동하기 시작한 년산 1.4백만톤급의 Dalian의             시멘트 공장이 태평양시멘트의 첫 번째 획득이었으며, 1995년에는          년산 1.3백만톤급의 Jiangnan-Onoda 공장을 가동 개시

- 진황도 항만에 근접한 년산 1.38백만톤급의 진황도의 아사노          시멘트 공장은 1997년 6월에 완공됨

□ 일본의 미쯔비시 시멘트는 1995년이래 Yantai반도의           Yantai항만에 근접한 년산 1.2백만톤 규모의 공장을 35%의        지분을 갖고 성공적으로 운영하고 있음

□ 대만의 Chia Hsin(100%지분보유)은 남경에 근접한 양자강       유역의 년산 1.9백만톤급의 Jingyang시멘트 공장을 1997년       12월부터 가동함

□ 대우 산동 시멘트 공장은 년산 2.5백만톤 규모로 중국내      최대의 일관처리 키른 운영업체

- 동공장에서 생산되는 크링카는 260□에 달하는 정교한 철도        시스템에 의해 항만에 근접한 크링카 분쇄시설로 수송되며        최종 생산품은 광범위한 해외 소비자에게 수출됨

□ 1995년에는 단지 5%의 지분만을 보유하고 있던 CBR의       중국중앙시멘트(CCC)는 96년에는 지분율을 30%까지 올렸으며      홍콩에 이웃한 광동지역의 주요시장에서 3개의 생산거점을 확보      - 최근 몇 년동안 CBR은 신공장 건설 및 기존 공장의 현대화에        엄청난 투자를 함

□ 중국 시멘트 산업에서 대만 투자업체중 제 2위의 업체는          Asia Cement

- 요즈음 가동을 시작한 양자강 유역의 Ma-Tou에 일산 4,200톤급의         키른설비를 갖춘 Jiangxi Yadong시멘트 공장을 보유함

□ 최근에는 Heidelberger사가 광동성의 공장에 투자하고 있음

- Century Cement의 주식 30%를 보유한 Heidelberger는 년산           2백만톤 규모의 신공장을 2004년 가동을 목표로 광동성에 건립          중에 있으며 광저우에 위치하는 0.9백만톤급 공장을 대체할 것임

- 동계획이 마무리되면 년산능력은 현재의 2.9백만톤에서 4.0백만톤         으로 증가할 것임

(자료출처) The Global Cement Report 중심

조 사 자 료

2001 - 008

중국 시멘트 시장의 동향과 변화

- 향후 3년간의 시멘트 시장

여건 변화를 중심으로 -

2001. 3

한국양회공업협회